Журнал для фармацевтов и провизоров Выходит с 2000 г.

Аптечный сегмент по итогам 2017 года

№ 1-2 | (стр. 16)
-
Нравится
0

Главный вопрос, который каждый месяц все участники фармрынка задают себе: растет рынок или падает? В 2017 году на увеличение аптечных продаж влиял рост покупательной способности населения, а также погодные условия, которые способствовали увеличению заболеваемости.

Подготовлено агентством ДСМ.png

По данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, за 9 месяцев 2017 года через аптечную сеть было реализовано 3318,2 млн упаковок лекарств на сумму 489,0 млрд рублей (в ценах закупки аптек). Это на 12,7 % выше, чем в 2016 году, в стоимостном выражении и на такую же величину в натуральном.
Таким образом, приросты в деньгах и упаковках сопоставимы, что практически полностью исключает влияние ценовых факторов (инфляции и изменения структуры в пользу более дорогостоящих препаратов) на рост рынка. В 2017 году объем рынка рос за счет натурального потребления.
В 2016 году фармацевтический рынок начал расти в августе из-за раннего начала сезона простудных и вирусных заболеваний. Существенный прирост в стоимостном и натуральном выражении наблюдался до конца первого квартала 2017 года. Однако уже во II квартале темпы роста рынка снизились практически вдвое, а в III квартале снижение продолжилось.
Конечно, при сохранении этой тенденции и низком уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ рынок не смог показать достигнутых в октябре – декабре 2016 года высот. А значит, в целом «погоду» по году должен был сделать опять IV квартал. В итоге, по предварительным прогнозам, рост аптечного сегмента ЛП в 2017 году должен был составить порядка 9–10 %.
Отдельно отметим еще раз рост фактического потребления ЛП населением. Положительная динамика, во-первых, сломала тенденцию последних лет по снижению рынка в упаковках, а во-вторых, объем рынка в упаковках за 9 месяцев 2017 года смог достичь показателей 2012 года за тот же период.
индекс цен.png
  В 2017 году многие рыночные показатели демонстрировали несвойственные им ранее тенденции. Так, впервые за много лет на рынке наблюдалась дефляция на лекарственные препараты. За первые 9 месяцев инфляция на ЛП, которые реализуются через аптечные сети, была отрицательной и составила -2,6 %. Снижение цен наблюдалось на протяжении всего года – за исключением сентября. Осенью традиционно возобновляется рост цен на лекарства в преддверии увеличения продаж
«сезонных» препаратов. В летние месяцы аптеки снижают цены, для того чтобы поддержать спрос.
Заметим, что ранее дефляция наблюдалась только среди средств, включенных в перечень ЖНВЛП, однако в 2017 году аналогичные тенденции коснулись и препаратов, которые не входят в данный список. К концу сентября относительно декабря 2016 года цена на ЖНВЛП-препараты снизилась на 2,5 %; на лекарства, не относящиеся к данному списку, – на 2,3 %.
Снижение отмечалось во всех подгруппах: импортные упали в цене на 2,1 %, российские лекарства – на 3,0 %. Рецептурные препараты в среднем потребителю стали обходиться на 2,0 % дешевле, безрецептурные – на 2,7 %. До 2017 года основной рост цен наблюдался на препараты дешевого сегмента (до 50 рублей). 2017-й стал исключением и по этому показателю: препараты данной ценовой категории потеряли 4,7 % в среднем в цене, тогда как лекарства, относящиеся к «дорогому» сегменту
(от 500 руб. и выше), стали стоить на 1,4 % дешевле.
За 9 месяцев 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года доля препаратов «низкого» ценового сегмента выросла на 0,4 % в упаковках и не сократилась в рублях (осталась на уровне 6,1 %).
Таким образом, прервалась тенденция последних лет по снижению доли препаратов с ценой «до 50 рублей». В упаковках препараты данной группы выросли сильнее всего – на 13,8 %. Существенный вклад в рост этого ценового сегмента внесли бактерицидный пластырь, ацетилсалициловая кислота, перекись водорода, Феррогематоген, Сульфацил – только за счет этих пяти позиций рынок вырос на 4,2 %.
2017.png
  Еще одна тенденция последних лет – изменение структуры потребления в пользу отечественных препаратов. Но если раньше такая динамика в большей мере наблюдалось в государственном сегменте и основными факторами для этого были процессы импортозамещения и проводимые тендеры, то в настоящий момент происходит уже переключение потребителя с импортных лекарственных средств на российские. За 9 месяцев 2017 года доля отечественных препаратов составила 27,7 % в стоимостном выражении и 58,5 % в натуральном. Реализация отечественных препаратов в рублях выросла на 16,9 %, а объем продаж импортных – на 11,2 %.
В первых трех кварталах 2017 года доля оригинальных препаратов составила 35,3 % в стоимостном выражении и 13,9 % в натуральном. При этом потребитель переключается на генерические препараты (чаще на брендированные генерики).
Генерические препараты выросли в стоимостном объеме на 15,4 %, в упаковках – на 14 %, тогда как темпы прироста у оригинальных препаратов в 2 раза ниже. Средняя стоимость упаковки оригинального препарата составила 375 руб. (+3,0 % к показателю первых 9 месяцев 2016 года), генерик закупался в среднем по 111 руб. (+1,2 %).
соотношение.png
  ТОП-20 БРЕНДОВ
В рейтинге брендов, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России, – ряд существенных изменений. Полностью поменялся топ-3.
На первое место вышел Нурофен. Второе место, поднявшись на 5 строчек вверх, занял Детралекс.
А вот на третье место вышел Конкор (+1 позиция). 
Лидеры прошлых периодов Ингавирин и Кагоцел по итогам продаж 9 месяцев оказались только на 6-м и 4-м местах соответственно, продемонстрировав (единственные из всего рейтинга) отрицательную динамику.
Из существенных положительных изменений можно отметить +13 мест и вхождение в топ-20 препарата Ксарелто, +9 мест Сиалис, +11 мест Джес.
Покинули рейтинг такие препараты, как Терафлекс, Экзодерил и Виагра. Последний бренд упал сразу на 12 строчек вниз, на 29-е место, его динамика -7,8 % к январю – сентябрю 2016 года. Высокие темпы роста демонстрируют препараты Снуп, Лориста, при их сохранении по итогам года эти бренды могут войти в топ-20.
В натуральном выражении продолжают лидировать «традиционные» дешевые препараты: бактерицидный пластырь, Цитрамон и ацетилсалициловая кислота. Все препараты, входящие в топ-20 по упаковкам, растут. Наибольшие темпы роста демонстрируют Омепразол, Феррагематоген и Фурацилин. Отметим, что топ-20 брендов
в натуральном выражении занимают около 21 % аптечных продаж, то есть концентрация выше, чем в стоимостном объеме.




Google+
ВКонтакте
comments powered by HyperComments

Похожие статьи